Nuestro Sistema de Administración de Pólizas de Seguros fortalece la toma de decisiones mediante el ordenamiento, sistematización y automatización de los procesos relacionados a la gestión de seguimiento y cobranza de pólizas de automóviles, médicas, incendio, daños y vida, entre otras.
El sistema contribuye a tener el control sobre el estado de cada póliza, en especial, el seguimiento de cobros de las primas de seguros, el reclamo de la planilla a las empresas aseguradoras y la comunicación y seguimiento con aseguradoras y asegurados.
En resumen, la herramienta ayuda a los agentes de seguros a llevar el control de su cartera de clientes de una manera fácil y práctica.
Funciones Principales
- Base de datos de clientes, contactos, agentes, ramos, coberturas y catálogos relacionados
- Registro de pólizas (vehículos, gastos médicos, vida, incendio, daños y póliza standard la cual se ajusta a todos los ramos).
- Registro de coberturas por cada tipo de póliza
- Cuenta por cobrar
- Renovaciones
- Comisiones
- Seguimiento a actividades pendientes con clientes y prospectos
- Reportes con inteligencia de negocios integrada
- Reportes con gráficas dinámicas
- Exportación de datos a Excel, Word y PDF
- Sistema amigable con dispositivos móviles (Tablets y celulares)
- Seguridad y usuarios
- Módulo de seguridad basado en roles, permisos y grupos de usuarios
Los usuarios pueden acceder al sistema desde una variedad de dispositivos incluyendo computadoras, Tablets y teléfonos móviles.
El sistema es completamente web por lo que únicamente se requiere un navegador de Internet actualizado para utilizarlo. No se requiere instalación adicional.
Base de datos de Clientes, Prospectos y Contactos
El sistema emite reportes de clientes con el listado de sus pólizas vigentes y vencidas. El módulo de atención al cliente permite hacer un seguimiento al cliente por tipo de actividad, por ejemplo: Cotizaciones, Solicitudes de Póliza, Reclamos, etc.
Administración de Pólizas para Todos los Ramos
Registro de datos generales de pólizas, datos de facturación, bienes asegurados, coberturas, cobros, múltiples incisos por póliza, endosos y archivo (documentos) relacionados a la póliza.
El módulo de Administración de Pólizas también emite reportes de pólizas vigentes y pólizas por vencer con un resumen gráfico de los montos asegurados, primas netas e incluso comisiones.
Los gráficos se pueden emitir por un sinnúmero de variables incluyendo: Rango de fechas, cliente, agente, ramo, aseguradora, etc.
La renovación de pólizas se realiza con sólo presionar un botón, reduciendo hasta en 45 minutos o más el ingreso de datos.
Gestión de Cobros
Nuestro Sistema de Administración de Pólizas facilita la gestión de cobros ya que ofrece a los agentes y la jefatura de agencia diferentes reportes y herramientas de análisis. Se presentan a continuación algunos ejemplos.
- Análisis de la Cuenta por Cobrar por Ramo de Seguros
- Reporte Detallado de Cuenta por Cobrar por Fecha (mes) de Pago
- Herramientas de Inteligencia de Negocios Integrada para análisis exhaustivos sin necesidad de exportar la información a Excel.
- Análisis Gráficos de Cuentas por Cobrar,
- Comisiones por Cobrar
- Comisiones Pagadas.
El sistema también emite reportes detallados por agente de comisiones por pagar y comisiones pagadas a través del registro de la planilla de pago enviada por la aseguradora.
El proceso de registro automático de pagos de clientes se puede automatizar a través de la importación de un archivo de Excel que contenga la información de pagos, o bien, a por medio del reporte de clientes pendientes de pago.
Módulo de Atención al Cliente
El Módulo de Atención al Cliente facilita a los agentes y la jefatura de agencia a otorgar una atención oportuna a solicitudes de clientes. A través de este módulo se puede dar seguimiento a cotizaciones, nuevas solicitudes de pólizas y todo tipo de reclamos.
Los agentes pueden acceder a este módulo desde su celular y verificar o actualizar el status de sus pendientes. Así mismo, la jefatura de agencia puede llevar un control detallado de las atenciones pendientes de todo el equipo de trabajo.
El sistema incluye herramientas de análisis que proveen información clave para la toma de decisiones. Por ejemplo:
- Reportes de Pendientes por Responsable (Agente)
- Estadísticas de Atenciones por Responsable
- Atenciones por Área/Departamento
- Estadísticas por Tipo de Atención
- Estadísticas de atención por Agente
